02-07日报|代码已死，智能体登基：全球软件业正经历一场“剥皮拆骨”的重塑
今天是2026年02月07日。计算的旧神正在陨落，而新神正带着酒精的真实与代码的廉价呼啸而来。当黄仁勋在深夜宣称“打字不值钱”，当华尔街正忙着在软件股的尸体上跳舞，我们必须意识到：AI不再是你的插件，它正在成为你的员工，顺便拆掉你公司的房梁。
今日速览
- 黄仁勋深夜五杯酒后吐真言：编程沦为廉价“打字”，人类最后的堡垒是提出问题的“意图”。
- SaaS模式丧钟敲响：AI Agent（智能体）开始直接“干活”，按席位计费的软件商正遭遇千亿级市值大逃杀。
- GPT-5.1现形记：腾讯姚顺雨团队揭露大模型“博学”假象，实战考核仅得23分，AI仍是“死记硬背”的复读机。
- 百度退守“窄门”：成立PSIG超级智能事业群，整合网盘与文库，试图在社交与电商之外定义AI生产力入口。
[午夜11点的“醉话”与计算主权的重构]
【AI内参·锐评】
别再教孩子学编程了，去教他们如何跟机器“调情”——意图，才是未来唯一的货币。
【事实速览】
英伟达CEO黄仁勋在深夜对谈中抛出颠覆性观点：随着计算从“显式编程”转向“隐式编程”，传统编程已沦为低价的“打字”劳作。他宣布英伟达的定位正从“工具制造者”转变为“劳动力供应者”，通过“AI工厂”输出具有生产力的智能。同时，他主张在管理上允许“混乱”与“百花齐放”，并强调AI应在环节中（AI-in-the-loop）放大人类经验，而非彻底取代。
【开发者必读】
如果你还在为精通某种特定语法而自得，那么你的职业生涯已经进入倒计时。黄仁勋指出的逻辑很冷酷：自然语言是终极编程语言。这意味着权力的移交——从精通逻辑的“码农”移交给懂业务、懂客户、懂语境的“行业专家”。开发者必须从“实现者”转型为“意图定义者”。
【未来展望】
“AI工厂”将成为企业的基础设施，正如当年的发电厂。未来的竞争不再是软件性能的竞争，而是“计算主权”的竞争。企业将倾向于拥有私有化的AI员工，以固化并保护自身的经验资产。
【我们在想】
如果“答案”变得廉价且唾手可得，人类社会维持阶级跨越的“知识壁垒”是否会彻底崩塌？
【信息来源】
- 来源: 36氪/CSDN/51CTO
- 链接: https://m.36kr.com/p/3671691045741192
[姚顺雨入职腾讯“第一把火”：CL-bench 发布]
【AI内参·锐评】
如果AI只会背书而不会思考，那它就不是智力工具，只是一个大号的、会撒谎的百科全书。
【事实速览】
腾讯首席科学家姚顺雨团队发布CL-bench基准，针对大模型的“现学现卖”能力（上下文学习）进行严苛测试。结果显示，即便最强的GPT-5.1在面对全新情境时正确率也仅为23.7%。研究揭示了大模型普遍存在“死记硬背”、无法精准“捞针”以及逻辑归纳能力匮乏等死穴，捅破了AI“全知全能”的粉红泡泡。
【弦外之音】
姚顺雨选择这个领域切入，带有鲜明的“腾讯社交基因”。腾讯的场景（微信、会议）充满了海量的私密、即时、碎片化上下文。如果AI不能解决“现学现卖”的问题，它在社交链路里永远只是个打断气氛的“显眼包”。腾讯在暗示：谁能搞定长文本的逻辑推理，谁才是真正的护城河。
【未来展望】
大模型的竞争将从“预训练参数规模”转向“实时学习效率”。到2026年底，能否在不更新权重的情况下，通过几页文档就让AI变成行业专家，将是区分“二流玩具”与“一流工具”的分水岭。
【我们在想】
当AI表现出的“聪明”大多源于对互联网数据的模仿，我们是否已经对AGI的到来产生了过度乐观的幻觉？
【信息来源】
- 来源: 36氪/智东西
- 链接: https://m.36kr.com/p/3667552328868488
[进击的智能体，失落的软件商：SaaS的崩塌]
【AI内参·锐评】
SaaS公司正在沦为时代的药渣，因为AI不仅学会了写代码，还打算顺便把写代码的人和用代码的账单一起“吃”掉。
【事实速览】
随着Claude Opus 4.6等具备强“行动力”的智能体发布，传统软件行业遭遇估值大地震。华尔街意识到，AI Agent正在替代原本需要多名员工操作的软件流程。iShares科技软件ETF年内重挫15%，Salesforce、LegalZoom等巨头市值蒸发，主因是“按席位计费”模式在AI“去人化”趋势下彻底失效。
【背景与动机】
这是一场“代码溢价”的脱水运动。过去软件昂贵是因为开发和使用的劳动力成本高。现在，AI把编程变为了商品，把使用门槛降为零。SaaS厂商原本靠“复杂性”和“人头税”收租，现在AI直接提供了“结果”，租客们自然不再愿意为过时的割裂工具付费。
【投资者必读】
避开“通用型工具软件”，寻找“深垂直、高合规”的标的。AI可以生成代码，但无法生成几十年的行业信誉和物理世界的合规壁垒。能活下来的软件商必须从卖“席位”转型为卖“结果”或“算力分成”。
【我们在想】
当一家公司只需要1/4的员工就能完成同样的业绩，多出来的利润是会被巨头吞噬，还是会引发新一轮的社会分配危机？
【信息来源】
- 来源: 华尔街见闻/腾讯科技
- 链接: https://wallstreetcn.com/articles/3764887
[寻找窄门：百度的PSIG突围战]
【AI内参·锐评】
百度终于学会了“弃车保帅”，放弃在流量红海里拼刺刀，转而在知识的干草堆里盖碉堡。
【事实速览】
面对核心营销收入下滑的现实，百度成立个人超级智能事业群组（PSIG），整合网盘与文库。此举意在利用这两大高付费率、高粘性的AI资产，打造AI时代的生产力超级入口。百度正试图从“流量分发者”转型为“知识工作流重塑者”，以应对腾讯元宝、字节豆包等竞品的围剿。
【弦外之音】
百度的这道“窄门”其实是无奈之举。在没有社交（腾讯）和电商（阿里）闭环的情况下，百度只能守住“资产沉淀”这一亩三分地。网盘里存的是记忆，文库里存的是知识，这是用户最难迁移的成本，也是百度最后的“护城河”。
【未来展望】
百度将全力推动“动口不动手”的Vibe Working模式。如果PSIG能成功将网盘从“冷存储”变为“热计算”中心，百度有望在AI个人助理赛道上实现真正的翻身。
【我们在想】
在各家巨头都想做“超级入口”的2026年，用户真的需要这么多“智能大脑”吗？还是最后只会剩下一个通用的“系统级Agent”？
【信息来源】
- 来源: 富途资讯/36氪
- 链接: https://news.futunn.com/hk/post/68559048
【结语】
2026年的这场行业震荡告诉我们，AI革命的下半场不再是比拼谁的参数更多，而是比拼谁能率先在“代码荒漠”中建立起新的价值锚点。当软件不再值钱，人类对复杂世界的掌控力、对行业的深度洞察、以及提出正确问题的“意图”，将成为这个时代唯一的溢价。
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