SK하이닉스 TP 상향->59만원

in Avle 경제와 투자 • 2 months ago

UBS

SK하이닉스(TP 상향, 516,000원->59만원)

  • 현 주가는 메모리 업사이클과 HBM 리더쉽 둘다 반영하고 있지 않음
  • 26년 OP를 79.8조원으로 상향조정(FN가이드 컨센 53조). 27년은 82.4조로 상향조정(FN가이드 컨센 55조. 즉 27년에 성장없다는게 컨센)
  • 장기 ROE 30% 대 진입
  • 타겟 멀티플 기존 PBR 2.59에서 2.69로 상향

** 26년 80조원 OP 전망 등장

#kr #krsuccess #kospi #sk #avle-pool #economy
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     2 months ago 

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       2 months ago 

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