crystal liu
究竟美國（輝達）幾時先至會親自落場參戰呢
親自落場參與呢一場AI世界大模型霸主爭奪戰嘅戰鬥
現在嘅情況去睇其實OpenAI嘅chatgpt 5.1已經開始有些抵擋唔到Gemini 3.0嘅攻勢啦
即係話而家德軍（Alphabet）已經攻入咗史太林格勒裏面
至於另外兩座蘇聯嘅大城市即係莫斯科同埋呢一個列寧格勒亦都係一個處於兵臨城下一個已經係處於圍城嘅狀態
如果美國（輝達）喺呢一個時候再唔出手緊緊憑着蘇聯嘅力量其實要打敗德軍根本就好困難
其實根據最新polyMarket嘅預測AI勝利嘅AI競賽勝利嘅天秤已經慢慢咁樣向呢個Alphabet傾斜緊如果輝達係呢個時候再唔出手嘅話呢其實就坐等Microsoft嘅OpenAI俾Alphabet斷裂嘅風險
喺二次世界大戰當中只有美國有能力去扭轉戰局喺第三次世界大戰當中(AI競賽當中)亦都只有輝達有能力去扭轉戰局
如果將一間企業掌握嘅云計算力量比喻成為一間一個國家一個二次世界大戰國家嘅海軍嘅話
將一間企業嘅掌握嘅大數據力量比喻為陸軍嘅話
將一間企業嘅AI研發能力比喻成為空軍嘅話
將一間企業持續創造源源不絕現金流嘅能力比喻成為一個國家嘅工業生產能力嘅話
咁樣第一個成功建造龐大企業級云計算能力第一個雲計算能力強大都用現有嘅所有名詞都不足以形容佢嘅雲計算能力要啲硅谷創投圈嘅人士行特別去創建新名詞hyperscaler去形容佢嘅亞馬遜就係就係成功建造一支龐大海軍力量人類歷史上邊第一個建造了無畏艦（英語：Dreadnought）並且喺二次世界大戰下半場開始之前美國參戰之前一直係全世界保持住同時擁有最多無畏艦記錄嘅國家嘅英國
購買高級奢侈消費電子產品起家嘅Apple就係購買高級時尚產品法國
人工智能技術強勁同埋靠賣廣告起家嘅Alphabet就係就係工業化能力強勁意識形態宣傳厲害嘅德國
佢自家研發嘅TP U晶片即係矩陣單元張量處理器就係德國喺二次世界大戰使用嘅U型潛艇
同樣都係靠賣廣告起家但係人工智能技術遠遠不及Alphabet但係最早利用人工智能技術盈利去增加自家廣告嘅精準投放度嘅Meta就係就係最早喺全國推行法西斯主義嘅意大利朱克伯格貴為Meta嘅教主貴為Facebook嘅教主貴為Facebook嘅一言堂咁樣佢就係意大利嘅墨索里尼
Tesla就係日本
咁樣博通就係加拿大
AMD就係墨西哥TSMC台積電就係中華民國
eBay就係西班牙而呢一個PayPal就係荷蘭
AI嘅世界霸主所有作為借款人同埋作為呢一個世界上邊所有AI投資以及研發嘅最後貸款人角色第一次世界打完去到1929年美國大蕭條前夕嘅最後貸款人角色至到第一即係中央銀行嘅輝達就係美國
輝達依家應該做嘅唔係淨係投資OpenAI咁簡單係直頭要接管埋OpenAI參與幫助透過奧謝用OpenAI之手間接或者直接咁樣參與到呢一場AI嘅競賽當中
作為股東輝達參與呢一場人類歷史最重要亦都係最後嘅競賽AI競賽嘅時間點必須要計得好準
唔可以太早亦都唔可以太遲最好就係喺勝利嘅天秤剛剛向軸心國傾斜嘅時候就突然之間加入戰鬥從而扭轉戰局賺取最大嘅戰爭回報好似美國喺二次世界大戰當中嘅所作所為咁樣
其實我覺得美國喺第二次世界大戰多咗個所作所為係錯誤嘅佢係介入呢一場戰爭太早我認為佢應該最少要等到德軍徹底攻陷咗蘇聯三大城市嘅其中一個即係例如係史太林格勒莫斯科又或者列寧格勒嘅三者之間是但有一個城市徹底淪陷咗嘅時候徹底長期被德軍佔據嘅時候已經徹底落入喺德軍手中嘅時候先至立即介入戰爭先至立即加入戰鬥從而收割最大嘅戰爭成果因為咁樣喺呢一個時候介入戰爭先至可以收穫最大嘅戰爭回報
當美國正式準備考慮參戰嘅時候正式準備考慮介入戰爭嘅時候你最先見到嘅預兆就係美國對其他嘅參戰國家尤其是係對敵對國家實施貿易禁運
美國（輝達）好快就會對呢一個日本即係Tesla同埋對德國即係Alphabet實施晶片禁運
你唔信嘅話即管睇下究竟幾時輝達會禁止Blackwell晶片嘅出口
Blackwell晶片將會成為輝達最後一代對外出口嘅晶片
對市場上邊其他公司銷售嘅晶片
輝達不停強調要攞中國大陸個市場唔係佢覺得佢冇咗中國大陸個市場真係唔掂而家佢要通過扶持值一啲佢認為呢一場AI競賽當中落後嘅企業去維持整個A I競賽天平嘅平衡中美A I人工智能競賽嘅平衡
(就好似英國佬當年玩在平行戰略歐洲在平行戰略咁樣就即係法國佬強嘅時候就負值德國佬德國佬強嘅時候就腐蝕法國佬永遠都係玩對岸大陸戰略在平衡策略
唔逼到埋身嘅話都唔想自己落場打仗
但係依家睇Gemini 3.0同埋grok 4.1個勢咁撚勁嘅話我諗唔使幾耐輝達就要親自落場打仗)
順便向佢認為喺後續嘅AI競賽當中對佢完全冇威脅完全冇競爭力嘅買家(即係中國大陸嘅字節跳動百度阿里巴巴騰訊以及係沙地阿拉伯嗰啲根本唔識搞AI嘅主權基金)出售晶片為佢呢一間公司籌集足夠嘅資金累積足夠嘅資本等佢喺下半場有能力親自落場去瞓身同市面上真正喺AI競賽當中有機會勝出嘅公司去鬥
如果我估得冇錯嘅話黃仁勳
而家真係按照住我呢一個劇本走去走嘅話
輝達應該會好快落場走去做自家嘅AI大模型
或者通過間接(通過投資OpenAI又或者係優先供應Blackwell晶片俾OpenAI)好似美國係冷戰時期同蘇聯打代理人戰爭嘅方法或者直接(直接注資落去OpenAI甚至直接全資收購OpenAI)嘅方法去接管OpenAI
輝達禁止Blackwell晶片出口嘅大日子就係輝達準備參戰
以靜制動、沉默地等待Tesla同埋Alphabet呢兩間公司對自己宣戰嘅大日子
究竟幾時輝達會斷供Blackwell晶片給Tesla以及係Alphabet完全係取決於黃仁勳幾時覺得原本牢牢地固定在OpenAI嘅那一邊AI競賽嘅勝利天秤
已經開始慢慢動搖
開始慢慢勢色不對
開始慢慢轉勢
由原本較重嘅一側深度綁定喺OpenAI嘅嗰一邊
逐漸倒向喺天秤另一邊加上越來越多砝碼嘅呢一個xAI嘅grok同埋呢一個Alphabet嘅Gemini
就目前黃仁勳已經開始重手投資OpenAI同埋輕手投資xAI嚟睇嘅話其實佢
其實喺佢眼中真正被佢視為係喺AI競賽上邊強而有力嘅競爭對手又或者係勁敵嘅就只有同時兼備tpu生產能力晶片設計能力同埋佢哋擁有一體化垂直生態整合能力嘅Alphabet
Alphabet呢一間公司最危險嘅地方唔單只係佢擁有自轉設計晶片嘅能力佢仲同時擁有將呢一款自家設計晶片即係佢哋嘅第七代嘅ironwood TPU向其他嘅市場上邊嘅A I競爭者AI競賽嘅參與者AI晶片嘅用家反向出口晶片嘅能力
而且佢仲擁有地球上最強嘅AI分發渠道佢嘅Google search engine同埋佢嘅YouTube根本就係比Meta嘅thread IG同埋呢一個Facebook更加強嘅AI分發渠道