crystal liu
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黃仁勳害怕了？一家叫Groq的創業公司如何劃開英偉達的口子
0:10
你见过黄仁勋害怕的样子吗
0:13
过去十年
0:13
不管是英特尔还是AMD
0:15
都没能让这位AI教父皱一下眉头
0:18
但就在2025年
0:20
一家员工人数甚至坐不满
0:22
一辆大巴车的创业公司做到了
0:25
这家公司叫Groq
0:26
它就像一只不知死活的平头哥
0:29
拿着一把叫做LPU的小刀
0:31
在英伟达这头3万亿市值的猛犸象
0:34
身上硬生生划开了一道流血的口子
0:38
他证明了一件事
0:39
在AI推理这个赛道上
0:41
英伟达的GPU不仅慢
0:43
而且蠢
0:43
今天是2025年的最后一天
0:46
但这绝不是结束
0:47
因为黄仁勋绝不会
0:49
允许这种羞辱带进2026年
0:52
一场终极的猎杀正在酝酿之中
0:55
今晚我们就要拆解
0:56
这个2025年最大的黑天鹅
0:59
看看Groq到底凭什么把英伟达逼
1:02
到了不得不买凶杀人的地步
1:04
我们要把这期节目分成两半
1:06
上半场我们还原真相
1:08
深度复盘2025年这场
1:10
精彩绝伦的GPU与LPU之战
1:13
看看Groq到底凭什么把英伟达逼急了
1:17
下半场我们要开启上帝视角
1:19
如果明天早上黄仁勋决定不再忍耐
1:22
砸出200亿美元买下Groq
1:25
2026年的世界会发生什么样恐怖的巨变
1:29
这不仅关乎AI的未来
1:30
更关乎你我手里每一个筹码的命运
1:33
好了
1:34
调整好你的呼吸
1:35
我们开始要看懂2026年的局
1:38
我们必须先看懂2025年到底发生了什么
1:42
如果让我用一个词来
1:43
形容2025年的AI芯片市场
1:46
那个词叫做分裂
1:48
在这一年之前
1:49
也就是2023和2024年
1:52
AI的主旋律是训练
1:54
所有的科技巨头都在疯狂的买卡
1:57
把海量的书籍论文代码喂给大模型
2:00
在这个阶段
2:01
英伟达的GPU是无敌的
2:03
因为它擅长大力出奇迹
2:05
像推土机一样一次性吞吐海量的数据
2:09
那时候没人会在意Groq
2:11
大家都觉得它只是个玩具
2:13
但是时钟拨到2025年
2:15
风向变了
2:16
大模型毕业了
2:17
AI开始大规模进入应用阶段
2:20
你用chat gpt写代码
2:22
你用Claude做翻译
2:24
你用Sora生成视频
2:25
这个阶段叫做推理
2:27
在推理阶段
2:28
用户变得极其挑剔
2:30
我们不再满足于AI能回答问题
2:33
我们要求它秒回
2:35
我们不能忍受问一个问题
2:37
看着光标转圈圈转5秒钟
2:39
而且企业主们发现了一个要命的问题
2:42
用英伟达的GPU做推理
2:44
太贵了
2:45
电费在燃烧
2:46
利润在滴血
2:47
这时候
2:48
Groq站了出来
️ LPU vs GPU：擊穿內存牆！為什麼Groq能比H200快10倍？
2:50
Groq的创始人乔纳森罗斯
2:52
这是一个真正的技术狂人
2:54
他当年在谷歌亲手设计的TPU
2:58
他太了解GPU的死穴在哪里了
3:01
英伟达GPU的死穴在于内存墙
3:03
打个比方
3:04
GPU的计算单元就像是一个顶级大厨
3:07
切菜极快
3:09
但GPU的内存
3:11
也就是存放数据的地方
3:12
离大厨很远
3:14
像是在隔壁房间的冰箱里
3:16
在训练阶段
3:17
这没问题
3:18
因为我们可以一次性
3:19
把一吨土豆搬给大厨
3:21
切
3:22
但在推理阶段
3:23
尤其是我们和AI聊天的时候
3:25
数据是一句一句来的
3:27
你说一句你好
3:28
大厨就得跑一趟冰箱
3:29
你说一句在吗
3:31
大厨又得跑一趟
3:32
结果就是2025年的英伟达H200
3:36
虽然算力惊人
3:38
但在处理实时对话时
3:39
大部分时间和电能都
3:41
浪费在了大厨跑路的途中
3:44
而Gurok的LPU架构干了一件极其极端的事
3:48
它采用了SRAM技术
3:50
直接把冰箱拆了
3:51
把所有的数据直接铺在了大厨的手边
3:54
数据不需要跑路
3:55
甚至不需要排队
3:56
直接光速直达
3:57
数据不会说谎
3:59
在2025年年中的一次公开测试里
4:03
Groq运行Llama 3 70B模型
4:06
速度飙升到了每秒800个TOKEN
4:09
而当时英伟达的H200
4:11
如果不经过深度优化
4:13
只能跑到每秒100个左右
4:15
这是什么概念
4:16
这是接近10倍的物理鸿沟
4:18
用Groq跑出来的AI
4:20
那个字是瞬间蹦出来的
4:22
快到让人的眼睛都跟不上
4:24
这种即时反馈的爽感
4:26
就像是你从拨号上网
4:27
突然切换到了光纤宽带
4:30
这一年
4:31
Groq虽然没有英伟达有钱
4:33
但它成功的把LPU这个概念
4:35
植入到了所有开发者的脑子里
4:37
它证明了一件事
4:38
在推理这个赛道上
4:40
英伟达不是神
4:41
它甚至有点笨重
4:43
但这还不是让黄仁勋最焦虑的
4:46
如果只是一个Groq
4:48
可英伟达也许还可以通过降价
4:50
通过软件优化来通过
4:53
但2025年的战场上
4:55
Groq并不是一个人在战斗
4:58
在他的身后站着一个巨大的阴影
5:00
谷歌
5:01
2025年5月
5:02
谷歌在大会上发布了第六代TPU
5:05
代号Trillium
5:07
这一代TPU简直
5:08
就是为了围剿英伟达而生的
5:11
谷歌虽然没有像Groq
5:13
那样极端的使用全SRAM架构
5:16
但它的TPU在推理效率上也
5:18
比英伟达的GPU高出一大截
5:21
更可怕的是
5:22
谷歌不仅自己用
5:23
还把TPU开放给了苹果
5:26
开放给了Anthropic
5:28
大家发现没有
5:29
2025年的AI圈形成了一个反英伟达联盟
5:33
这个联盟的逻辑很简单
5:35
训练太难了
5:36
我们暂时打不过英伟达
5:38
但是推理这个市场
5:40
门槛没那么高
5:41
我们不能让英伟达把
5:42
这一块的钱也赚走了
5:44
所以站在2025年的最后一天
5:47
黄仁勋看到的是这样一副景象
5:50
他的Blackwell芯片虽然还在大卖
5:52
但买家们的心已经野了
5:54
亚马逊在搞自研
5:56
微软在搞自研
5:57
谷歌在搞TPU
5:59
而Groq这个叛军首领正在到处路演
6:02
宣扬GPU已死
6:03
LPU当立
6:05
英伟达的护城河从来没有
6:07
像今天这样显得如此脆弱
6:10
那么
6:11
故事到这里就结束了吗
6:13
英伟达会眼睁睁看着
6:15
这块蛋糕被切走吗
6:17
绝对不会
6:18
了解黄仁勋的人都知道
6:20
他是一个极度拥有危机感的人
6:23
他那句名言
6:24
我们离倒闭永远只有30天
6:27
不是挂在嘴边的口号
6:29
那是刻在他骨子里的恐惧
6:31
面对Groq这种技术上的降维打击
6:34
面对谷歌的围剿
6:36
黄仁勋只有一张牌可以打
6:38
一张能瞬间终结比赛的牌
6:40
这张牌的名字叫资本
6:43
接下来的内容是我们基于
6:44
商业逻辑的深度沙盘推演
6:46
请注意
6:46
这还没有发生
6:48
但这极有可能是2026年
6:49
春节前最大的黑天鹅事件
200億美元豪賭：英偉達吞併Groq的極限沙盤推演
6:52
让我们把时间拨快一点
6:54
假设明天早上
6:55
或者2026年的某一天
6:57
华尔街突然传出一则消息
6:59
英伟达宣布以200亿美元
7:01
的估值全资收购Groq
7:03
或者收编Groq的核心团队
7:06
为什么是收购
7:07
而不是自己研发
7:08
因为时间
7:09
英伟达当然有能力招1万个工程师
7:12
花3年时间造出自己的LPU
7:15
但是2026年的市场等不起三年
7:18
这三年里
7:19
如果Groq被谷歌买走了怎么办
7:22
如果Groq被亚马逊买走了怎么办
7:25
如果Groq上市了
7:27
变成了下一个AMD怎么办
7:29
黄仁勋不能赌
7:31
他必须在Groq羽翼未丰
7:33
但在技术上已经证明可行的时候
7:35
把它一口吞掉
7:36
200亿美元听起来很贵
7:38
毕竟Groq现在的营收还很少
7:41
但对于市值3万亿的英伟达来说
7:43
这只是股价波动一个点的零头
7:46
用这点钱买断未来10年的推理赛道
7:48
这简直是世界上最划算的买卖
7:51
那么
7:51
如果这场推演中的收购真的发生了
7:54
世界会变成什么样
7:55
我们将看到三场恐怖的地震
7:58
大家想象一下2026年的英伟达发布会
8:02
黄仁勋穿着他那件标志性的皮衣
8:04
从口袋里掏出一张新卡
8:06
我们暂且叫它Rubin X
8:09
这张卡的上半部分是
8:10
英伟达最擅长的GPU核心
8:12
拥有巨大的显存
8:14
负责处理那些吞吐量巨大的训练任务
8:17
而这张卡的下半部分
8:19
整合了Groq的LPU技术
8:21
专门负责毫秒级的极速推理
8:24
这就不再是芯片了
8:25
这是一个没有死角的六边形战士
8:28
以前客户很纠结
8:29
买英伟达吧
8:31
推理慢
8:32
买grew吧
8:33
生态差
8:33
跑不了大模型
8:35
现在英伟达说
8:36
别纠结了
8:37
我全都有
8:38
在我的CUDA生态里
8:39
你可以一键调用GPU做训练
8:42
一键切换到LPU做推理
8:44
无缝衔接
8:45
没有门槛
8:46
这对于开发者来说是无法拒绝的诱惑
8:48
而对于竞争对手来说
8:50
这是绝望的高墙
8:51
这可能是最血腥的一面
8:53
苏姿丰这一年都在宣传AMD的MI350芯片
8:57
它的卖点是我的显存大
8:59
我推理便宜
9:00
这是AMD在英伟达的阴影下
9:03
找到的唯一生存空间
9:05
但如果英伟达拿下了Groq
9:07
把推理速度直接提升10倍
9:10
把推理成本降低10倍
9:12
AMD的性价比优势会在
9:14
一夜之间化为乌有
9:15
更惨的是
9:16
云厂商亚马逊和微软
9:18
之所以还在暗中支持Groq
9:21
是因为他们需要一个备胎
9:23
需要一个能制衡英伟达的工具
9:25
如果英伟达把这个备胎买走了
9:27
锁进了自己的保险柜
9:28
那么云厂商们就彻底没牌可打了
9:31
这就好比你是卖水的
9:33
你不仅垄断了所有的井
9:34
你还把别人挖井的铲子
9:36
给买下来锁在柜子里
9:38
谷歌可能会稍微好一点
9:39
因为谷歌有自己的TPU
9:42
但如果Groq的技术被英伟达吸收
9:45
英伟达在推理端的能力将迅速追平
9:48
甚至反超TPU
9:50
谷歌想要靠TPU挖英伟达
9:52
墙角的计划也将大打折扣
9:54
如果这笔收购完
9:56
在2026年初落地
9:57
股市会怎么反应
9:59
首先
股市大地震：光模塊暴漲？AMD崩盤？誰是最後的贏家
10:00
a股的那些光模块龙头
10:02
可能会迎来2026年的一波史诗级行情
10:05
为什么
10:06
这里有个极深的技术逻辑
10:09
Groq的技术路线虽然快
10:11
但有个缺点
10:12
单卡内存小
10:13
所以它必须把几百张
10:15
几千张卡连在一起
10:17
组成一个大集群
10:18
这就需要极其夸张的片间互联带宽
10:22
Groq对光通信的需求是传统GPU的数倍
10:26
如果英伟达大规模推广这种技术
10:28
那么对于CPU共封装光学
10:31
对于高端光模块的
10:32
需求量将不是线性的增长
10:34
而是指数级的爆炸
10:36
像中际旭创新易盛天孚通信这些
10:39
处于全球供应链核心位置的公司
10:42
可能会接到天文数字的追加订单
10:45
华尔街和a股的资金会意识到
10:47
原本只是给英伟达做配套的生意
10:50
突然变成了一个刚需中的刚需
10:52
但是
10:53
对于那些炒作国产
10:55
算力芯片的公司来说
10:56
这可能是一个巨大的利空
10:58
因为英伟达的技术
10:59
壁垒被进一步加高了
11:01
原本我们以为在推理端
11:02
还有弯道超车的机会
11:04
现在发现弯道也被对手封死了
11:07
当然
11:07
我知道你们在担心什么
11:09
美国政府会同意吗
11:10
那个FTC的反垄断主席莉娜汗会同意吗
11:14
这也是我们推演中最精彩的部分
11:16
黄仁勋是一只老狐狸
11:18
他当然知道直接收购会被反垄断调查
11:22
所以他可能会采用一种叫做“Acquihire”
11:25
也就是人才收编的策略
11:27
这在硅谷是有先例的
11:29
2024年
11:30
微软就是这样吞并了Inflection AI
11:33
它不买你的公司实体
11:35
它只雇佣你的创始人
11:36
挖走你的所有核心工程师
11:38
然后给原本的投资人一笔
11:40
巨额的专利授权费作为补偿
11:43
这样一来
11:44
Groq这家公司名义上还在
11:46
没有被注销
11:47
反垄断机构很难界定这是并购
11:49
但实际上
11:50
它的灵魂
11:51
那几百个懂LPU架构的天才
11:53
已经搬到了英伟达的办公室里
11:55
带上了绿色的工牌
11:57
这是一场游走在法律边缘的人口贩卖
12:00
但也是硅谷最冷酷最有效的商战手段
12:04
别急着划走
12:05
也不要以为这就是故事的全部
12:08
如果你们觉得a股光模块的暴涨
12:11
AMD股价的崩盘
12:13
就是这场收购案的全部代价
12:16
那你们不仅低估了黄仁勋的野心
12:18
也低估了2026年即将到来
12:20
的这场风暴的残酷程度
12:22
刚才我们聊的
12:23
无论是GPU还是LPU
12:25
说到底还是在聊铲子和矿
12:28
但真正让华尔街顶级资本感到战栗的
12:31
不是英伟达能不能多卖几张卡
12:33
而是这场收购背后的一个深层逻辑
12:36
它关乎AI这个物种在2026年将如何进化
12:40
这就引出了我们今天
12:42
要推演的第四场地震
12:43
一场看不见硝烟
12:45
但却能决定人类工作方式的地震
12:47
AI 代理（Agent）的生理大一统
生理大一統：當AI反應速度超越人類神經，時間將被壟斷
12:50
大家有没有想过
12:52
为什么黄仁勋非要在这个时间点
12:54
死乞白赖的要拿下Groq
12:57
是因为ChatGPT回答问题慢了一两秒吗
13:00
不
13:00
对于人类来说
13:02
等两秒钟是可以忍受的
13:04
但对于AI代理来说
13:06
2秒钟就是死刑
13:07
2025年
13:08
我们已经看到了AI代理的雏形
13:10
它们不再只是陪你聊天的机器人
13:13
它们是可以帮你订机票写代码
13:16
甚至操控电脑工作的数字员工
13:18
到了2026年
13:20
AI将全面进入代理时代
13:22
一个复杂的任务
13:23
比如帮我策划一次去日本的旅行
13:26
并预定所有酒店
13:28
可能需要AI在后台进行50次
13:30
甚至100次的思考决策行动循环
13:33
请注意
13:34
这里是循环
13:36
如果用英伟达传统的GPU
13:38
每一次推理需要等待0.5秒
13:41
那么100次循环下来
13:43
你需要在这个屏幕前傻傻的等上50秒
13:46
你会疯掉的
13:48
没有任何一个商业
13:49
应用能容忍这种延迟
13:52
这就是为什么Groq必须死
13:54
或者说Groq必须
13:56
成为英伟达的一部分
13:58
Groq的LPU技术能把单次
14:01
推理的延迟压缩到毫秒级
14:03
100次循环
14:05
对不起
14:05
只需要零点几秒
14:07
对于用户来说
14:08
这就是无感的
14:09
所以黄仁勋买的不是一家芯片公司
14:12
他买的是2026年数字
14:15
员工的神经反射速度
14:17
如果这项收购达成
14:19
英伟达将垄断的不再是算力
14:21
而是时间
14:22
试想一下
14:23
在2026年的未来
14:24
如果你想开发一款顶级的AI代理应用
14:27
你发现只有运行在
14:29
英伟达Robins芯片上的代理
14:31
反应速度像真人一样快
14:33
而运行在其他芯片上的代理反应
14:36
像个树懒
14:37
你会怎么选
14:38
你没得选
14:39
你必须给黄仁勋交税
14:41
这才是垄断的最高境界
14:43
我不是控制了你的生产资料
14:45
我控制了你的生物钟
14:47
好了
14:48
把视线从技术拉回到地球
14:50
我们的沙盘推演现在要进入
14:52
一个更敏感更惊心动魄的领域
14:55
地缘政治
14:56
这可能是这场收购案背后最不为人知
地緣博弈：美國為何必須切斷沙特與中東的算力夢？
15:00
但也是最血腥的博弈
15:02
在2024年和2025年
15:04
Groq之所以能活下来
15:06
甚至活得还不错
15:07
除了技术牛之外
15:08
还有一个重要的原因
15:10
他找到了一个超级金主沙特阿美
15:12
中东的土豪们不缺钱
15:14
他们缺的是未来的门票
15:15
他们不想永远卖石油
15:17
他们想卖算力
15:18
所以沙特阿美旗下的数字化部门
15:21
一直在疯狂的采购Groq的芯片
15:23
试图在沙漠里建立一个独立于
15:25
美国硅谷之外的第三算力极
15:28
这对美国政府来说是一个巨大的隐患
15:31
因为Groq的技术太特殊了
15:33
它的推理速度极快
15:35
非常适合用于某些军事用途
15:37
比如无人机群的实时控制
15:39
或者导弹防御系统的毫秒级拦截
15:43
如果Groq继续作为
15:44
一家独立公司存在
15:46
它为了生存
15:47
为了报表好看
15:48
很有可能会把这些
15:49
敏感的芯片卖给中东
15:51
甚至通过中东流向其他东方大国
15:54
这是白宫绝对不能容忍的
15:57
所以在我们的推演中
15:58
英伟达收购Grok背后一定有
16:01
美国国家安全力量的影子
16:03
这不仅仅是一次商业并购
16:05
这是一次技术收缴
16:07
如果黄仁勋把Groq 收编了
16:10
那么Grok的所有技术专利
16:12
所有库存芯片都将
16:13
纳入英伟达的合规体系
16:16
而我们都知道
16:17
英伟达是受美国商务部
16:18
管辖最严的企业之一
16:20
这意味着什么
16:21
这意味着中东土豪们的算力独立梦
16:24
在2026年将彻底破碎
16:26
他们之前花大价钱建的数据中心
16:29
可能会因为买不到后续
16:30
的芯片而变成一堆废铁
16:32
这也意味着
16:33
全球最顶级的推理技术将被
16:36
牢牢锁在五眼联盟的铁幕之内
16:39
对于那些试图通过另辟蹊径
16:41
绕过GPU限制来发展AI的国家来说
16:44
这无异于被切断了
16:46
最后一条偷渡的路线
16:48
所谓的弯道超车
16:49
在绝对的资本和政治力量面前
16:51
有时候显得那么苍白
16:53
路都被人挖断了
16:55
你还怎么超
16:56
故事讲到这里
16:57
似乎已经是一个悲剧的定局
16:59
英伟达一统天下
17:01
所有人都得跪着挣钱
17:02
但是商业世界最迷人的
17:04
地方就在于永远有变数
17:06
如果2026年的英伟达真
17:08
的吞并了Groq
17:10
变成了一头没有任何天敌的霸王龙
17:13
那么谁会是那个试图
17:14
射杀霸王龙的猎人
17:16
在我们的沙盘推演中
️ 最後的堡壘：芯片傳奇Jim Keller與RISC-V的絕地反擊
17:18
这个猎人的名字叫做吉姆凯勒Jim Keller
17:21
如果你是半导体圈的老人
17:23
听到这个名字
17:24
你现在应该已经起立致敬了
17:26
他是芯片界的传奇
17:27
是苹果a系列芯片之父
17:30
是AMD Zen架构的救世主
17:32
是特斯拉自动驾驶芯片的缔造者
17:34
在这个星球上
17:36
如果说有谁能在芯片
17:37
设计上和黄仁勋掰手腕
17:39
吉姆凯勒是唯一的候选人
17:42
2025年
17:43
当Groq倒下被收购的时候
17:46
吉姆凯勒领导的Tenstorrent将
17:49
成为反英伟达联盟最后的堡垒
17:52
为什么是它
17:53
因为它和Grunk和英伟达走的
17:56
是完全不同的第三条路
17:58
RISCV
17:59
英伟达的逻辑是封闭
18:01
我的硬件
18:01
我的硅AI软件都是私有的
18:04
你必须用我的
18:05
Groq的逻辑是专有
18:07
我的架构是独特的
18:09
你也得听我的
18:10
但吉姆凯勒的逻辑是开源和解耦
18:13
他认为AI芯片不应该像
18:15
现在这样被一家公司垄断
18:18
未来的AI芯片应该像乐高积木一样
18:21
谁都可以设计
18:22
谁都可以生产
18:23
如果英伟达收购Groq将导致整个
18:26
硅谷产生一种强烈的逆反心理
18:28
谷歌Meta
18:30
亚马逊这些巨头会因为对英伟达垄断
18:32
的极度恐惧而报复性的投资Tenstorrent
18:36
或者拥抱RISCV架构
18:38
哦
18:38
所以2026年的战场将从GPU对战LPU
18:43
升级为一场更加宏大的战争
18:45
封闭帝国对战开源部落
18:47
这将是商业文明史上
18:49
最壮观的一次对决
18:51
一边是黄仁勋建立的
18:52
精密运转的效率极高
18:54
但价格昂贵的罗马帝国
18:56
另一边是吉姆凯勒带领的
18:59
松散的
18:59
但充满生命力的游牧民族
19:02
Groq的小时不会结束战争
19:04
它只会让战争进入
19:05
一个更残酷的新阶段
19:07
好了
19:07
聊完了大国博弈和巨头战争
19:10
让我们把视角放低
19:11
看看这场收购对屏幕前的你
19:13
对每一个普通的开发者
19:14
和创业者意味着什么
19:16
如果2026年的某一天
19:18
你醒来发现Groq的官网变成
19:20
了英伟达的一个子页面
19:22
你应该感到高兴还是悲哀
19:24
坦白说
19:25
这是一种甜蜜的毒药
19:26
甜在哪里
19:27
甜在便利性
19:29
以前你想用Groq的高速推理
19:31
你得重新学习一套编译器
19:33
你得去适配它那奇奇怪怪的硬件架构
19:36
这简直是噩梦
19:37
但现在英伟达把它收了
19:39
黄仁勋一定会做一件事
19:41
把Groq的编译器整合进COZE
19:44
这意味着你原来的代码一行都不用改
19:47
只需要在英伟达的控制面板
19:49
里勾选一个极速推理模式
19:51
你的AI应用就能瞬间
19:53
获得10倍的速度提升
19:55
这简直是开发者的福音
19:57
但是毒在哪里
19:58
毒在定价权
20:00
当市场上只有一家店卖
20:01
这种极速模式的时候
20:03
你猜猜黄仁勋会怎么定价
20:05
2025年
20:06
我们还能看到Grok为了抢
20:08
市场打出极其诱人的低价
20:11
但到了2026年
20:13
当它变成英伟达的一部分
20:15
这个低价将永远消失
20:17
英伟达可能会推出一种新的订阅模式
20:20
比如企业级推理加速包
20:22
每年收费50万美元
20:24
你买不买
20:25
你不买
20:25
你的竞争对手买了
20:27
他们的AI比你快10倍
20:29
你就得死
20:30
这就是被锁死的未来
20:31
我们获得了极致的效率
20:33
但失去了溢价的尊严
20:35
但是朋友们
20:36
请不要以为造出神就是故事的结局
20:40
如果说英伟达收购Grundeq
20:42
完成了硅基大脑的生理大一统
20:44
那么接下来的问题才
20:46
真正让人感到背脊发凉
20:48
当这个大脑的反应速度彻底
20:50
超越了人类的生物神经时
20:52
我们
20:52
也就是碳基生命
20:54
将在这个体系中扮演什么角色
20:57
这就引出了我们今天要推演的最终章
21:00
一个关于感知消失与智力收税的未来
21:03
大家有没有想过
21:05
grooms的LPU技术最可怕的特性是什么
21:09
不是快
21:09
而是快到让你感觉不到它的存在
21:12
在2025年之前
21:13
我们使用AI时
21:15
依然能清晰的感觉到我和它的界限
21:17
我输入
21:18
它思考
21:19
它回答
21:20
这个中间的延迟
21:21
哪怕只有一秒钟
21:22
也在时刻提醒你
21:24
它是一个工具
21:25
是一个外物
21:26
但是
21:26
如果英伟达通过这次收购把
21:28
推理延迟压缩到了10毫秒以内呢
21:31
请注意
21:32
人类神经系统传输痛觉信号
21:34
到大脑大约需要几十毫秒
21:37
如果AI的反馈速度比你的痛觉还快
21:39
那么工具的属性就会消失
21:41
在2027年或者2028年
21:43
当佩戴着基于英伟达简Gross q架构
21:47
芯片的AR眼镜或者是脑机接口设备时
21:50
你产生一个念头
21:52
AI的辅助信息就已经同步出现在
21:54
你的视网膜或听觉皮层里了
21:57
那时候
21:57
你将分不清哪一部分思想是你自己的
22:00
哪一部分是黄仁勋卖给你的
22:03
这就是这场收购案的终极恐怖之处
22:06
他消灭了等待
22:07
也就消灭了界限
22:09
黄仁勋构建的不再是一个算力帝国
22:12
而是一个外挂大脑租赁公司
22:15
到了那个时候
22:16
商业模式将发生彻底的突变
22:18
现在的英伟达是卖铲子的
22:21
卖一张H200赚你3万美金
22:24
但未来的英伟达将变成收税的
22:27
它不再需要把芯片卖给你了
22:29
它只需要在云端运行着那个融合
22:31
了GPU训练和LPU推理的超级大脑
22:34
然后通过5G或6G网络把智力像
22:37
自来水一样接进你的脑机接口里
22:40
你想成为画家
22:41
付钱开启达芬骑模式
22:43
Grok的极速推理会实时
22:46
修正你的每一笔线条
22:48
你想成为程序员
22:49
付钱开启黑客模式
22:51
代码会在你脑子里自动流淌
22:54
这就是智地收税时代
22:56
而Graham的技术就是铺设这
22:58
根自来水管最关键的阀门
23:00
因为它解决了传输的水压问题
23:02
如果黄仁勋不买Grob
23:04
这个时代可能会晚来5年
23:06
但他买了
23:07
这个未来可能在2028年就会把我们吞没
23:11
当然
23:11
在这场通往神坛的狂奔中
23:14
英伟达也不是没有对手
23:15
但这个对手不再是AMD
23:17
不再是谷歌
23:19
甚至不再是美国政府
23:21
这个对手叫热力学第二定律
23:24
我们在前面的推演中提到
23:26
英伟达收购Grok是为了解决速度问题
23:29
但其实还有一个更隐秘的动机
23:31
那就是能效
23:34
2025年的数据中心已经
23:36
变成了吞噬电力的怪兽
23:38
如果继续按照英伟达GPU以前
23:40
那种暴力堆砌的方式发展下去
23:42
等到GPT-6或者GPT-7出来的时候
23:46
可能整个美国的电力都
23:47
只够供养一个大模型
23:49
这不叫发展
23:50
这叫自杀
23:52
而Grok CPU的LPU架构除了快
23:55
还有一个被很多人忽视的优点
23:57
省电
23:57
因为它不需要在内存和
23:59
计算单元之间来回搬运数据
24:01
它省去了这部分巨大的无效能耗
24:04
根据测算
24:05
在同等任务下
24:06
LPU的能效比是传统GPU的数倍
24:09
所以黄仁勋买Grok也是
24:12
在买一张能源赎罪券
24:14
他必须在人类的电网崩溃之前
24:16
把算力的能效提升一个数量级
24:19
否则他的帝国不需要
24:20
反垄断机构来拆解
24:22
物理学就会先把他压垮
24:24
这是一场与物理规律的赛跑
24:26
黄仁勋赌的是通过整合Gross的架构
24:29
由于推理占据了90%的算力场景
24:32
他能把全球AI的总能耗强行按下来
24:35
给核聚变或其他
24:36
新能源的成熟争取时间
24:38
如果他赌赢了
24:40
他就是延续人类科技
24:41
文明的普罗米修斯
24:43
如果他赌输了
24:44
我们可能就会迎来
24:46
传说中的算力大萧条
24:48
因为烧不起电
24:49
我们不得不亲手关闭
24:50
那些拥有了智慧的机器
24:53
故事讲到这里
24:53
我们的年终沙盘推演已经接近尾声
24:56
我们从一场200亿美元的收购传闻开始
24:59
聊到了技术的大一统
25:01
聊到了地缘政治的绞杀
25:03
聊到了人类感知的消失
25:04
最后聊到了物理学的审判
25:07
这一切听起来似乎都很悲观
25:09
似乎在英伟达这个庞然大物面前
25:12
我们这些普通人
25:13
甚至那些曾经辉煌的科技巨头
25:16
都只是待宰的羔羊
25:18
但是
25:18
我想引用一句我很喜欢的话
25:20
作为今晚的结束
25:22
生命总会找到出路
25:24
在半导体的历史上
25:25
从来没有一个帝国能永恒
25:27
英特尔曾经以为自己统治了世界
25:30
但移动互联网时代来了
25:32
AI把它掀翻了
25:34
诺基亚曾经以为自己连接了全人类
25:36
但智能手机来了
25:37
苹果把它埋葬了
25:39
2026年的英伟达
25:41
哪怕它真的吞并了Grosskopf
25:43
哪怕它真的建成了硅基大脑
25:45
它也一定会面临新的挑战
25:48
这个挑战可能来自生物计算
25:50
也许有一天
25:51
我们发现用DNA做存储
25:53
用类脑组织做计算
25:55
比硅基芯片更高效
25:57
那时候
25:58
英伟达积累了几十年的硅基
26:00
壁垒会瞬间变成马奇诺防线
26:03
这个挑战也可能来自去中心化算力
26:06
也许吉姆凯勒的开源部落会壮大
26:09
也许每一个人的手机汽车冰箱
26:12
都能成为一个小小的推理节点
26:14
无数个节点连接起来
26:15
形成一个不需要中心化巨头的全球脑
26:18
所以
26:19
不要恐惧巨头
26:21
巨头的膨胀往往是它衰落的前奏
26:23
最后
26:24
我想对正在屏幕前的你说几句话
26:26
无论你是正在熬夜写代码的程序员
26:29
还是为了生活奔波的打工人
26:31
或者是满怀梦想的创业者
26:33
今晚我们聊的这些
26:35
百亿并购算力垄断AGI降临
26:38
看起来离你的生活很远
26:39
是神仙打架
26:40
但其实它离你很近
26:42
2026年
26:42
当格拉斯克的技术真的
26:44
融入了英伟达的芯片
26:46
当你的AI助手突然变得
26:47
无比聪明和迅速时
26:49
请不要仅仅把它当做一个好用的工具
26:52
你要意识到
26:52
这是人类历史上一个新的分水岭
26:55
在这个新时代
26:56
提问的能力将比解答更重要
26:59
想象的能力将比执行更珍贵
27:01
当算力不再稀缺
27:03
当推理不再有延时
27:05
真正稀缺的
27:06
将是你那个独一无二的大脑里
27:08
那一点点灵感的火花
27:11
英伟达可以买下Grosck
27:12
可以买下所有的显卡
27:14
但它买不走你的创造力
27:16
买不走你对未来的定义
27:18
今天是2025年的最后一天
27:20
旧的格局正在崩塌
27:22
新的秩序正在建立
27:23
这很残酷
27:24
但也极其精彩
27:26
感谢你在这一年里愿意花时间
27:28
听我们这些硬核的商业推演
27:31
我是商业观察
27:32
一个在这个疯狂时代试图
27:34
帮你保持清醒的观察者
27:36
现在请关上屏幕
27:37
去拥抱你的家人
27:38
去喝一杯热茶
27:39
因为明天太阳升起的时候
27:41
我们将共同踏入那个
27:43
未知的充满挑战的
27:45
但也充满希望的2026年
27:47
新年快乐
27:48
愿你的智慧永远跑在算力前面
0:01
大家好
0:01
欢迎来到商业观察
0:03
这是一个分析名人商业
0:05
策略与财富密码的频道
0:06
记得先点赞收藏
0:08
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