MPINVEST Top Aktien Portfolio Update KW 41: YTD Performance 23,4 % - zurück in der Spur?

17.10.2021
Liebe Investorinnen und Investoren,

zwei schwache Tage am Montag und Dienstag, dann der Aufwärtsschub seit Mittwoch.
Die Volatilität an den Märkten bleibt hoch, die Prognosen aus meiner Sicht unmöglich.
Schön zu sehen am S&P500 und Nasdaq100.

Solange keine neuen Hochs gemacht werden, bleibt der Markt angeschlagen und im Korrekturmodus.
Das gilt für die großen Indizes genauso wie für jeden Einzeltitel, den man im Depot oder auf der Watchliste hat.
Solange keine neuen Hochs ( Allzeithoch oder 52 Wochen Hoch ) ausgebildet werden können, so bleibt Vorsicht angesagt.
Viele meiner Schwergewichte notieren jedoch nur noch wenige Prozentpunkte unter ihren jeweiligen All Time Highs.
Nvidia -4,4%, Adobe -8,1%, Mastercard -8,4%, Siemens -7,1 %, Amazon -7,9 %.

In meinem strengen "Buy & Hold" Ansatz überstehe ich diese hoch volatilen Phasen mit Ruhe und Gelassenheit.
Vor einigen Jahren wollte ich noch an diesen "Auf und Abs" partizipieren und dachte immer an kurzfristige Short Engagement.
Heute weiß ich, dass diese nervösen Manöver nur der Finanzindustrie in die Hände spielen:
durch Gebühren bei Kauf und Verkauf und durch Kursversluste oder Knock Outs.
Daher mein Rat: bleibt gelassen und entspannt. Und freut Euch an sehr schwachen Tagen beherzt Aktien erstklassiger Firmen zu kaufen.
Auf lange Sicht werdet ihr schmunzeln über die prächtigen Zuwächse.

Vier neue Hochs bei Waste Management, iShares Edge MSCI Momentum ETF, PepsiCo. und Royal Dutch Shell ( 52 WH ) wurden in der abgelaufenen Woche erreicht.

Die Qualitätsaktie Fortinet ( 15 von 15 Punkte ) konnte nun die 100 % Kurszuwachs YTD erreichen ( Liste 1, siehe unten ).
Der Cyber Security Trend ist weiterhin in Tackt.

Am 14.10. wurden die Dividenden der Altria gutgeschrieben: 0,5755 € / Stück entspricht 5,48 %.

Am Montag 18.10.2021 werden wieder vollautomatisch meine drei Sparpläne ausgeführt.
Für meine Patenkinder der MSCI World ETF, für mich persönlich Apple und iShares EDGE USA Momentum.

An diesem Sparplan kann man schön den langfristigen Erfolg auch durch Überwinden von Chrashs zeigen.
Seit Dezember 2019 spare ich den ETF monatlich ( seit Jan 2021 alle 14 Tage ) mit einem konstanten Betrag an.
Er war gefühlt immer zu teuer:

Während des Corona Crashs wurde eine Tranche zu 6,60 € zugekauft. In der Krise habe ich mich darüber gefreut.
Heute notiert der ETF bei 10,85 € ( + 64,4 ).
In Summe über alle Käufe verbuche ich aktuell ein Plus von 22,8 %.

Hier der Chart ( WKN A2AP36 ):

Bei meinen Wikifolios gibt es nicht viel Neues zu berichten.

Das Wikifolio MPINVEST Wachstumswerte hat sich auch etwas stabilisiert und konnte die Talfahrt zunächst einmal stoppen. Mit YTD 17,5 % und einer annualiserten Rendite von 23,4 $ p.a. notiert es immer noch recht passabel für ein vollkommen Regel basiertes Portfolio.

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?tab=analysis

Das Wikifolio MPINVEST Globale Trends bleibt weiterhin mit 85 % Cash noch sehr abwartend aufgestellt.
Jedoch werde ich am Montag wieder in Black Rock investieren, die am Freitag ein neues Minervini Trend Template ausbilden konnte.

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest?tab=portfolio

Das Wikifolio MPINVEST Konsumdividenden konnte sich bisher stabil präsentieren, sind ja hier vorwiegend Dividenden starke Valueaktien gemischt mit Wachstumsaktien aus dem Konsumbereich vertreten.

Hier die TOP 15 im Wikifolio:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpalter7?tab=portfolio

In der ersten Liste sind die Top 20 - Performance YTD 2021 enthalten, die sich langfristig in meinem privaten Depot befinden.

In der zweiten Liste wird die Performance meiner im Mai 2020 vorgestellten "Super Performance Aktien " gezeigt.

In der dritten Liste zeige ich ein spezielles Ranking, das nur Aktien enthält, die nach Performance (5 Jahre) bei geringster Volatilität und gleichzeitig intaktem Aufwärtstrend führend sind ( Aktien Rankings Championsaktien MPINVEST in Anlehnung an Thomas Müller, Rosenheim und Mark Minervini, USA)

In der vierten Liste sind alle Aktien, die eine Nettogewinnmarge größer 10 %, eine Rule-of-40 > 40, ein PEG Ratio 0 bis 5 sowie ein Qualitätsscore 13-15 aufweisen, nach deren geometrischen fünf Jahres Performance sortiert.

Liste 1:

Liste 2 ( + 43,1 % seit Start im Mai 2020 ):

Liste 3 ( nur 5 Titel im Minervini Aufwärtstrend deutet weiterhin Trendschwäche an ):

Liste 4:

Geduld und langer Atem bleibt das entscheidende psychologische Element, gerade für "Buy&Hold" Anleger.

In diesem Sinne,
allzeit gute Investments

Euer Martin Pfordt

Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.

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