(260211) Agent AI 시대#2

② 앤트로픽 Cowork → 레거시 소프트웨어 기업들의 자리를 위협

앤트로픽은 지난 1월, 클로드 코드(Claude Code)의 접근성을 높인 사용자 친화적 버전인 클로드 코워크(Claude Cowork) 를 출시
클로드 코드가 터미널 환경에서 실행되는 에이전트 기반 코딩 도구라면, 코워크는 보다 접근하기 쉬운 '노코드(No-code)’ 버전
단순히 채팅 인터페이스에서 대화하는 수준을 넘어, 복잡하고 다단계로 이루어진 워크플로우를 직접 계획하고 실행하며 반복 수행할 수 있는 능력을 갖춤
앤트로픽이 Cowork 기반의 법률, 재무, 마케팅 등의 플러그인 기능을 추가한 뒤 소프트웨어 기업들 급락
 법률 플러그인의 경우 문서 검토, 리스크 식별, NDA(비밀유지계약) 분류 및 선별, 컴플라이언스 추적 등의 기능을 수행할 수 있음
여기서 중요한 점은 앤트로픽이 단순한 '모델 공급업체'에서 '애플리케이션 레이어 및 워크플로우 소유자'로 전략적 전환을 꾀하고 있다는 사실
레거시 소프트웨어 기업들이 AI 기반 신생 기업들의 성장으로 계속해서 지위를 위협받고 있는 상황

B2B모델에서 모두가 업무 워크플로우를 자동화하려는 시장을 선점하고자 하는 것 같습니다. B2C 모델에서는 로컬환경을 에이전트를 통해 장악하고 코딩을 자동화하며 외부 시스템과의 연동을 통해 인간의 디지털 노동력을 대체하려는 노력을 하고 있는 것으로 보입니다.

③ 자율주행 → 엔비디아는 CES 2026을 통해 자율주행 산업 진출을 본격화

CES 2026에서 젠슨 황 CEO는 자율주행 플랫폼 Alpamayo를 공개
엔비디아는 메르세데스 벤츠와 협력해 로보택시 시범 서비스를 시작할 계획. 1분기 미국, 2분기 유럽, 3분기 & 4분기 아시아 출시
엔비디아는 자율주행 플랫폼, 메르세데스 벤츠는 차량을 제공해 로보택시 서비스를 제공하는 방식
젠슨 황 CEO는 L4 + 로보택시 생태계 관련 기업들을 발표. 여기에, 라이다 관련 기업들도 포함
라이다 대표 기업인 Hesai (중국), Aeva (미국)가 포함
중국 기업들은 자율주행 차량 거의 대부분에 라이다를 탑재하고 있음
Aeva의 경우 4D 라이다로 불리는 FMCW 라이다를 개발. FMCW 라이다는 거리만 측정할 수 있는 다른 기업들의 라이다와 다르게 속도를 동시에 측정

AI 대전은 로컬환경, 업무플로우, 애플리케이션에 국한되는 것이 아니라 Physical AI에 이르기까지 전방위적으로 전선이 형성되고 있는 것 같습니다.

③ 자율주행 → 웨이모 자금 조달 vs 테슬라 4월 사이버캡 출시

엔비디아의 로보택시 사업 진출에 대해 웨이모와 테슬라도 대응하기 시작
알파벳이 보유한 웨이모는 1,100억 달러 가치에 160억 달러를 조달
주요 펀딩 파트너로는 세콰이어 캐피탈, DST 글로벌, 무바달라 등이 참여할 예정
지난 2024년 10월에는 450억 달러의 가치로 자금을 조달한 바 있음
웨이모는 2,000만 건의 로보택시 운행을 시행한 바 있음 이번 자금 조달을 통해 로보택시 사업 가속화할 계획
한편, 테슬라는 사이버캡을 4월부터 생산할 계획이라고 발표
아울러, 연말까지 완전 자율주행 서비스를 구현하는 것이 목표라고 언급
FSD 판매 방식도 구독제 형태로 전면 전환할 계획

④ ASIC 칩 → 알파벳 TPU, 메타 MTIA에 이어 마이크로소프트는 Maia 200을 공개

알파벳 TPU, 메타 MTIA에 이어 마이크로소프트는 Maia 200을 공개
Maia 200은 TSMC의 3nm 공정 채택. FP8/FP4 텐서 코어를 탑재했으며, 7 TB/s 대역폭의 216GB HBM3e 및 272MB 온칩 SRAM을 갖춘 시스템
Maia 200은 하이퍼스케일러가 제작한 자체 실리콘 중 가장 뛰어난 성능을 제공
구체적으로 아마존 Trainium 3보다 3배 높은 FP4 성능을 기록했으며, 구글의 7세대 TPU를 능가하는 FP8 성능을 보여줌
Maia 200은 마이크로소프트가 지금까지 배포한 추론 시스템 중 가장 효율적이며, 운영 중인 최신 세대 하드웨어 대비 달러당 성능(가성비)이 30% 향상
OpenAI의 최신 GPT-5.2 모델을 포함한 다양한 모델을 지원할 예정
이를 통해 마이크로소프트 파운드리(Microsoft Foundry)와 마이크로소프트 365 코파일럿(Copilot)에 압도적인 달러당 성능 이점을 제공

하이퍼스케일러 플랫폼 기업들의 추론칩 개발 경쟁 또한 가속화되고 있는 모습입니다.