[투자의 단상/251218] RISE 동학개미 ETF

오늘 살펴볼 ETF는 금주 신규 상장된 "RISE 동학개미" ETF입니다.

해당 ETF는 "국내 개인 투자자들의 주요 매수 종목들(한국 증시)로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF"라 할 수 있으며, 팬데믹 이후 국내 증시에 대한 영향력을 확대하면서 핵심 수급 주체로 올라선 개인 투자자들의 매매 특징을 반영하여 편입 대상 종목들을 선별하는 ETF가 되겠습니다.

포트폴리오 구성 로직은 아래와 같습니다.

• 국내 증시에 상장된 종목(시가총액 1조원↑, 평균 거래대금 2억원↑) 가운데 직전 1개월 기준 개인 투자자들의 누적 순매수 금액 상위 20% 종목들을 1차 유니버스로 선정
• 1차 유니버스 종목들 가운데 직전 12개월에서 최근 1개월을 제외한 11개월의 주가 상승률을 산출하여, 최상위 수익률 10개 종목들을 동일 비중으로 배분하여 당월 포트폴리오에 편입
• 최종 ETF 포트폴리오는 전월과 당월의 포트폴리오를 각각 50%씩 조합하여 구성함으로써 과도한 종목 교체를 방지
• 전월과 당월 포트폴리오에 모두 선정된 종목들이 있을 경우, 각각의 5% 비중을 합산하여 총 10%의 비중을 배분

위와같은 로직을 통해 시장 주도 테마를 적극적으로 추종하는 포트폴리오 구성을 기대할 수 있겠습니다. 포트폴리오의 정기 리밸런싱은 매월 진행되며, 총 보수는 0.07%로 상당히 저렴한 편에 속하겠습니다.

TOP10 구성 종목은 아래와 같습니다.

서학개미에게는 "KODEX 미국서학개미", 동학개미에게는 "RISE 동학개미" ETF에 대한 접근을 통해 집단지성의 힘을 믿고 투자하려는 투자자에게 좋은 대안이 될 수 있을 것 같습니다.