[투자의 단상/231202] AI 관련 주식생태계#3

오늘도 어제에 이어 AI관련 주식생태계 리뷰를 이어가 보도록 하겠습니다.

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양호한 테크 섹터 이익

테크의 4분기 이익은 다른 섹터와 차별화된 모습

3분기 실적은 전체적으로 긍정적
다만 하향 조정은 비 테크 분야에 집중된 모습
-> IT, 커뮤니케이션 서비스 섹터는 23년 꾸준한 상향 조정

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테크 섹터 24년 매출 상대적으로 강함

24년 매출을 전년 대비 기준으로 보더라도 S&P500 전체에 비해 IT섹터 이익이 상대적으로 강할 것
테크 섹터 내에서도 추가적으로 선별할 필요가 있음
->S&P600보다는 500기업군 그리고 IT, 커뮤니케이션서비스 섹터가 훨씬 나은 퍼포먼스를 보여주고 있네요.
->주요 빅테크 기업 외에 AI투자의 수혜를 받을 수 있는 기업들을 선별할 필요가 있겠네요.

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24년 테크: AI 기술의 상용화

클라우드: AI 개발 수요 더해져 성장 이어질 것

24년은 테크 기업들의 AI 서비스가 본격 상용화되는 해가 될 전망
->클라우드 기업들의 AI 개발 수요로 인한 실적 개선을 기대해 볼 시점임
->어도비와 MS의 실적개선이 뚜렷할 것으로 예상되네요.

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기존 플랫폼을 활용한 구독형 서비스 출시

클라우드 외에는 마이크로소프트의 Copilot, 구글의 Duet 처럼 기존의 플랫폼에 AI 기능을 첨부해 업무 효율성을 높여주는 구독 서비스가
출시될 예정.
->Adobe도 어느새 구독형 서비스 정착으로 최소한 AI App. 분야에 있어서는 플랫폼 기업 대접을 받기 시작하고 있는 것 같습니다.

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클라우드 수요 증진+구독형 서비스로 인한 추가 매출 기대

24년 중 빅테크 기업들은 우선적으로 AI 수요로 인한 클라우드 매출 개선 여부, 새로 출시 예정된 구독형 서비스에 대한 고객들의 반응을 바탕으로 평가 받을 것으로 예상
->생성AI 개발 수요가 많고, 3사 모두 AI 개발 기능을 향상하기 위한 노력
->마소,구글,아마존 모두 '24년도 전반적인 실적 개선을 기대해 볼 수 있겠네요.

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오늘은 '24년 빅테크 기업들의 AI 개발 수요 촉진과 더불어 클라우드 매출개선에 힘입은 실적개선 예상을 해볼 수 있었습니다.
향후에도 AI 생태계 관련하여 몇몇 빅테크 기업으로 수혜가 집중될 가능성이 높으므로 계속해서 관찰을 해볼 필요가 있겠습니다.

오늘도 편안한 휴일 하루들 되시기 바랍니다.~