(260818) 국내증시 동향
[2026년 8월 18일 국내증시 AI 분석] 국내증시 AI 분석 보고서
국내증시 AI 분석 보고서 (2026년 8월 18일 화요일)
보고서 요약
오늘 국내 증시는 전반적인 하락/리스크오프 시장 레짐 속에서 주요 지수가 급락하며 투자 심리가 크게 위축되었습니다. 코스닥은 -3.52%로 코스피 -1.55%보다 더 큰 낙폭을 기록하며 중소형주 시장에 대한 압박이 심화되었습니다. 개인 투자자는 지수 하락에도 불구하고 적극적인 순매수를 보였으나, 기관 투자자의 대규모 매도세가 지수를 끌어내렸습니다. 일부 방어적 업종 및 개별 이슈 테마가 강세를 보였으나, 전반적인 시장의 하락 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.
오늘 국내장은 기관 매도와 개별 테마 강세 속 리스크오프 심화장으로 정의할 수 있습니다.
1) 국내 지수·시장 체력
1.1 지수 스냅샷
국내 증시는 2026년 8월 18일, 하락/리스크오프 레짐 속에서 주요 지수가 모두 하락 마감했습니다.
| 지수 | 코드 | 현재 | 등락 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | KOSPI | 6,869.83 | -108.11 | -1.55% | 399,036천주 |
| 코스닥 | KOSDAQ | 834.20 | -30.45 | -3.52% | 683,194천주 |
| 코스피200 | KPI200 | 1,082.00 | -16.18 | -1.47% | 155,767천주 |
| 야간지수선물 · 코스피200 | KOSPI_NIGHT | 1,094.95 | -3.95 | -0.36% | - |
코스피는 -1.55% 하락하며 6,869.83을 기록했고, 코스닥은 -3.52%의 큰 폭으로 하락하며 834.20을 기록, 전반적인 시장 약세를 보여주었습니다. 야간지수선물도 소폭 하락하며 다음 거래일에 대한 불안감을 반영했습니다.
1.2 시장종합 breadth
오늘 국내 증시는 하락 종목 수가 압도적으로 우세하여 시장의 전반적인 약세 흐름이 두드러졌습니다.
| 구분 | 상한 | 상승 | 보합 | 하락 | 하한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체(코스피+코스닥) | 13 | 567 | 97 | 1970 | 1 |
총 1970개 종목이 하락하고 단 567개 종목만이 상승하며, 하락 종목 수가 상승 종목 수의 3배 이상을 기록해 시장의 광범위한 침체를 시사했습니다. 하한가 종목도 1개 발생했습니다.
2) 업종·테마·종목
2.1 업종 강/약
시장 전반의 하락세에도 불구하고, 일부 업종은 방어적 특성이나 개별 이슈로 인해 강세를 보였습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승종목 | 하락종목 |
|---|---|---|---|
| 해운사 | +6.14% | 11 | 0 |
| 인터넷과카탈로그소매 | +2.97% | 6 | 0 |
| 생명보험 | +2.81% | 4 | 1 |
| 손해보험 | +2.32% | 12 | 0 |
| 석유와가스 | +1.87% | 19 | 2 |
해운사 업종은 +6.14%로 가장 높은 상승률을 기록했으며, 모든 종목이 상승했습니다. 보험 및 석유와가스 등 방어적 또는 원자재 관련 업종들이 강세를 보였습니다.
2.2 실시간 테마
업종 강세와 유사하게, 특정 테마 및 이슈 모멘텀을 가진 분야들이 시장의 하락 흐름 속에서 상대적인 강세를 나타냈습니다.
실시간 테마 등락률 TOP 5
| 순위 | 테마 | 등락률 | 상승 | 보합 | 하락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운 | +8.91% | 6 | 5 | 0 |
| 2 | 2026 하반기 신규상장 | +7.77% | 7 | 4 | 0 |
| 3 | 남북경협 | +4.44% | 29 | 15 | 0 |
| 4 | 자전거 | +3.37% | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 정유 | +2.74% | 3 | 3 | 0 |
주도 테마 대표종목
| 테마 | 테마등락 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해운 | +8.91% | STX그린로지스 | 465770 | 3,670 | +29.91% |
| 해운 | +8.91% | 흥아해운 | 003280 | 1,934 | +12.90% |
| 해운 | +8.91% | HMM | 011200 | 22,650 | +6.59% |
| 2026 하반기 신규상장 | +7.77% | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 950260 | 17,990 | +49.92% |
| 2026 하반기 신규상장 | +7.77% | 레메디 | 387690 | 13,590 | +22.76% |
| 남북경협 | +4.44% | 좋은사람들 | 033340 | 429 | +30.00% |
| 남북경협 | +4.44% | 코데즈컴바인 | 047770 | 3,510 | +30.00% |
| 정유 | +2.74% | S-Oil | 010950 | 153,600 | +4.07% |
| 정유 | +2.74% | SK이노베이션 | 096770 | 131,500 | +2.18% |
시장 하락 속에서도 해운, 2026 하반기 신규상장, 남북경협 테마가 +8.91%, +7.77%, +4.44%로 강세를 보이며 투자자들의 관심이 개별 이슈에 집중되는 양상이었습니다. 특히 STX그린로지스, 인제니아테라퓨틱스, 좋은사람들, 코데즈컴바인 등 일부 테마 대표 종목들은 상한가에 근접하거나 크게 상승하는 모멘텀을 보여 테마 쏠림 현상이 확인됩니다.
2.3 상위 종목
전반적인 시장 침체 속에서도 개별 모멘텀을 가진 종목들이 상위권에 랭크되었습니다.
| 순위 | 종목 | 코드 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR모터스 | 000040 | 1,587 | +29.98% |
| 2 | SHD | 001770 | 12,630 | +29.94% |
| 3 | 삼성공조 | 006660 | 15,110 | +29.92% |
| 4 | STX그린로지스 | 465770 | 3,670 | +29.91% |
| 5 | 인디에프 | 014990 | 2,395 | +29.81% |
상위 종목 대부분이 +29.81% 이상 급등하며 상한가에 근접하거나 달성, 특정 이슈에 대한 개별 종목의 강한 매수세가 확인되었습니다. 이들은 시장의 하락 추세와는 대조적인 모습을 보였습니다.
3) 투자자별 수급
3.1 코스피·코스닥 summary
오늘(2026년 8월 18일 15:39 기준) 국내 증시는 개인 투자자의 순매수와 기관 투자자의 순매도가 뚜렷하게 나타났습니다. (mode=intraday, unit=억원, asOf=15:39)
| 시장 | 기준 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 장중 15:39 | +7,313억 | +914억 | -7,849억 |
| 코스닥 | 장중 15:39 | +3,892억 | +366억 | -4,164억 |
코스피 시장에서는 개인이 +7,313억원을 순매수하며 지수 방어에 나섰으나, 기관이 -7,849억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했습니다. 코스닥 역시 개인이 +3,892억원 순매수, 기관이 -4,164억원 순매도를 기록하며 코스피와 유사한 수급 패턴을 보였습니다. 외국인 투자자는 양 시장에서 소폭 순매수를 기록했습니다.
3.2 최근 5영업일 추세
최근 5영업일 동안 투자자별 수급은 변동성을 보였으며, 특히 기관의 매도세가 두드러졌습니다.
| 날짜 | 코스피 개인 | 코스피 외국인 | 코스피 기관 | 코스닥 개인 | 코스닥 외국인 | 코스닥 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | +7,313억 | +914억 | -7,849억 | +3,892억 | +366억 | -4,164억 |
| 2026-08-14 | -19,820억 | +30,387억 | -10,298억 | +3,145억 | -659억 | -2,524억 |
| 2026-08-13 | -27,410억 | +21,102억 | +6,834억 | +2,565억 | -1,362억 | -1,132억 |
| 2026-08-12 | -31,911억 | +28,354억 | +5,279억 | +3,127억 | -1,623억 | -1,459억 |
| 2026-08-11 | -708억 | +535억 | +212억 | +4,351억 | -3,562억 | -954억 |
지난 3거래일(8/12~8/14) 동안 코스피에서 외국인은 +20~30조원대의 대규모 순매수를 보이며 시장을 지지했으나, 오늘은 +914억원으로 매수세가 크게 약화되었습니다. 기관은 오늘 코스피에서 -7,849억원을 순매도하며 전반적인 매도 우위 흐름을 이어갔습니다. 코스닥에서는 개인 투자자가 최근 5영업일 연속 순매수를 주도하고 있는 반면, 외국인과 기관은 매도세를 보였습니다.
4) 실시간 ETF
4.1 Core 관심 ETF
시장 하락세가 뚜렷한 가운데, Core 관심 ETF 중에서는 방어적이거나 시장 하락에 베팅하는 상품들이 상대적으로 강세를 보였습니다.
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 103,375원 | +0.01% |
| 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,030원 | +0.01% |
| 114800 | KODEX 인버스 | 1,026원 | +1.48% |
| 0022T0 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 13,575원 | +1.50% |
| 144600 | KODEX 은선물(H) | 10,645원 | +1.57% |
| 0072R0 | TIGER KRX금현물 | 13,325원 | +1.14% |
| 261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 23,865원 | +4.31% |
| 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,155원 | -8.45% |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 110,465원 | -2.70% |
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 20,465원 | -1.37% |
KODEX 인버스(+1.48%), SOL 국제금커버드콜액티브(+1.50%), KODEX WTI원유선물(H)(+4.31%) 등 시장 하락에 대비하거나 안전자산 및 원자재 관련 ETF가 강세를 보인 반면, KODEX 코스닥150레버리지(-8.45%)와 KODEX 레버리지(-2.70%)는 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 전형적인 리스크오프 환경에서의 자산 배분 변화를 시사합니다.
4.2 Satellite 관심 ETF
Satellite 관심 ETF 중에서는 AI광통신, 차이나AI반도체 관련 상품들이 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 0215T0 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 10,200원 | +5.15% |
| 0162L0 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 14,695원 | +3.78% |
| 0173Y0 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 12,700원 | +3.21% |
| 455850 | SOL AI반도체소부장 | 24,085원 | +0.54% |
| 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 104,205원 | +1.20% |
| 0190C0 | RISE 현대차고정피지컬AI | 8,990원 | -5.17% |
| 0148J0 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,835원 | -5.34% |
| 462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 14,415원 | -5.13% |
| 445290 | KODEX 로봇액티브 | 32,495원 | -4.29% |
HANARO 미국AI광통신TOP10(+5.15%)과 KODEX 차이나AI반도체TOP10(+3.78%) 등 특정 AI 및 통신 기술 관련 ETF가 강세를 보였습니다. 반면, RISE 현대차고정피지컬AI(-5.17%) 및 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업(-5.34%), KoAct 바이오헬스케어액티브(-5.13%) 등 국내 로봇 및 바이오 ETF들은 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.
4.3 시장 ETF 흐름
전체 시장 ETF의 흐름은 일부 중국 관련 기술주 및 원자재 강세와 국내 기술 및 성장주 약세로 양분되었습니다. (레버리지·인버스 제외)
시장 전체 상승 TOP 5
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 0215T0 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 10,200원 | +5.15% |
| 0164G0 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 14,315원 | +4.72% |
| 261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 23,865원 | +4.31% |
| 396520 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 15,160원 | +4.26% |
| 0162L0 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 14,695원 | +3.78% |
시장 전체 하락 TOP 3
| 코드 | 종목 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 0184V0 | UNICORN K바이오액티브 | 6,220원 | -7.65% |
| 0005D0 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 13,890원 | -6.75% |
| 464600 | SOL 자동차소부장Fn | 24,325원 | -6.26% |
시장 전체적으로는 HANARO 미국AI광통신TOP10(+5.15%)과 KODEX WTI원유선물(H)(+4.31%) 등 미국/중국 AI 기술 일부 및 원자재 관련 ETF가 강세를 보였습니다. 반면 UNICORN K바이오액티브(-7.65%), SOL 전고체배터리&실리콘음극재(-6.75%) 등 국내 바이오 및 2차전지 관련 ETF는 큰 폭의 하락세를 나타내며 전반적인 리스크 회피 심리를 반영했습니다.
5) 뉴스·이벤트
5.1 주요 뉴스 연결
| 뉴스 제목 | 시사점 |
|---|---|
| "日 국채 금리 급등"…코스피, 다시 7000선 아래로 | 글로벌 금리 인상 압박이 국내 증시에 부정적 영향 |
| 130년 증시역사 중 ‘버블 붕괴’ 단 3번…터지기 전 이 ‘신.. | 잠재적 시장 붕괴에 대한 경고음 확산 |
| "지금 삼전닉스 살 때 아니다"…투자 고수의 서늘한 경고 | 주요 기술주에 대한 부정적 투자 심리 반영 |
| [속보]코스피, 6900선 하회… 장중 1%대 하락 | 현재 시장의 약세와 투자 심리 위축 심화 |
| "닷컴 버블처럼 터진다" 섬뜩한 경고…삼전닉스 개미들 '초비상' | 과거 버블 붕괴 비유로 투자자 불안감 고조 |
| 유가·금리 상승세에 발목…'내림세 전환' 코스피 6900선 후퇴.. | 유가 및 금리 상승이 시장 하방 압력으로 작용 |
주요 뉴스들은 일본 국채 금리 급등, 유가/금리 상승 등 거시 경제 지표 악화와 더불어 과거 '버블 붕괴'에 대한 경고음을 담고 있습니다. 이는 국내 증시의 하락 압력이 외부 요인에 의해 강화되고 있음을 시사하며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기술주에 대한 비관적인 시각이 확산되고 있음을 확인할 수 있습니다.
6) 시나리오
현재 시장 레짐이 하락/리스크오프인 점을 고려하여 보수적인 시나리오를 제시합니다.
| 시나리오 | 확률감 | 트리거 1 | 트리거 2 | 관찰 지수/ETF |
|---|---|---|---|---|
| 상방 (제한적) | 낮음 | - 주요 국가 인플레이션 지표 예상치 하회 | - 외국인 기관 순매수 전환 | - KOSPI, KOSDAQ 회복 여부 |
| - 주요 경제 지표(제조업 PMI 등) 반등 | - 지정학적 리스크 완화 | - KODEX 인버스 하락 전환 | ||
| 중립 | 중간 | - 개인 순매수 지속, 기관 매도세 완화 | - 일부 테마/업종의 강세 지속 | - KOSPI 6800-7000, KOSDAQ 820-850 박스권 |
| - 주요 지수 추가 급락 없이 횡보 | - 확인 불가 | - Core/Satellite ETF 일부 혼조세 | ||
| 하방 (주력) | 높음 | - 글로벌 금리 인상 압박 지속, 유가 상승 | - 기관 투자자의 대규모 순매도 지속 | - KOSPI 6800선 이탈, KOSDAQ 800선 위협 |
| - 주요 대형 기술주(반도체) 실적 악화 우려 | - 미중 무역 갈등 등 지정학적 리스크 고조 | - KODEX 레버리지 추가 하락, KODEX 인버스 상승 |
7) 실행 체크리스트
| 확인 항목 | 관찰값 | 임계/메모 |
|---|---|---|
| 코스피 지수 방향 | -1.55% 하락 | 6,900선 하회, 7,000선 아래 유지 |
| 코스닥 지수 방향 | -3.52% 하락 | 840선 아래, 하락 압력 강함 |
| 시장 Breadth | 상승 567 vs 하락 1970 | 하락 종목 압도적 우위, 시장 불안정 |
| 투자자 수급 (기관) | 코스피 -7,849억, 코스닥 -4,164억 순매도 | 기관 매도 주도, 리스크 회피 포지션 |
| 주도 업종/테마 | 해운, 신규상장, 남북경협, 정유 | 개별 이슈, 방어적 성격 테마 강세 |
| Core ETF (레버리지) | KODEX 코스닥150레버리지 -8.45% | 하방 압력 지속, 변동성 확대 |
| Core ETF (인버스/원자재) | KODEX 인버스 +1.48%, WTI원유 +4.31% | 리스크오프 자산 선호 심화 |
| 주요 뉴스 키워드 | 금리 급등, 버블 붕괴 경고, 유가 상승 | 매크로 불확실성 및 비관론 확산 |
8) Final Verdict
현재 국내 증시는 전반적인 하락/리스크오프 시장 레짐 속에 있으며, 기관 투자자의 지속적인 매도세와 거시 경제 불확실성으로 인해 단기적으로 하방 압력이 우세합니다. 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나, 시장의 광범위한 하락을 막기에는 역부족으로 보입니다. 따라서 단기적으로는 보수적인 관점에서 리스크 관리에 중점을 둔 포지션이 요구됩니다.
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